各大门派、江湖散人争相出世，欲争夺天机阁。从开始对天机老人礼敬有加，到最后大打出手，甚至对天机老人使用阴谋。
江湖中的一个小门派——啸月门，本无意争夺天机阁，但掌门出游之际正巧遇到天机老人遭到伏击，便出手救回门派。本是江湖中一项善举，却因此得罪了天下门派，更是险些被灭门。
掌门被西毒欧阳风所杀，各大长老身中奇毒，天机老人深知是自己连累此门派，只身跟随欧阳风前往白舵山，啸月门才躲过一劫。
天机老人知晓以西毒的性子，若得了天机阁，天下必将大乱，于是带着天机阁从悬崖跳下。欧阳风派遣弟子下崖寻找，却无所得。
啸月门因掌门身亡，各大长老身中奇毒，不久后也离世，门派自散了。唯有一人，乃掌门收养并赐与武功，于是立誓杀欧阳老贼，为师复仇。
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